Responsabilités du poste
- Développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec une clientèle attitrée.
- Répondre aux besoins de financement
- Conseiller les clients sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
- Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.
- Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d'affaires, solliciter la clientèle et vendre des produits et services.
Profils recherchés
OU
- Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe.
- 6 à 12 mois d'expérience en conseils financiers aux particuliers
- Certificat en planification financière personnelle.
- 2 ans d'expérience en services financiers dont 1 an en conseils financiers aux particuliers.
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
- Connaissance des produits et services financiers.
- Connaissance du processus d'affaires bancaire (vente, sollicitation, négociation).
- Connaissance des politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts.
- Prendre des décisions de qualité.
- Être doué pour la communication interpersonnelle.
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