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Sous la supervision du directeur principal, l'analyste agit en tant que personne-ressource pour l'ensemble des clients et des employés, dans le domaine de la planification financière. Son rôle principal est de préparer des analyses et rapports de planification financière personnelle et intégrée, en collaboration avec l'équipe de distribution.
Principales responsabilités
Sous la supervision du directeur principal, l'analyste agit en tant que personne-ressource pour l'ensemble des clients et des employés, dans le domaine de la planification financière. Son rôle principal est de préparer des analyses et rapports de planification financière personnelle et intégrée, en collaboration avec l'équipe de distribution.
Principales responsabilités
- Réaliser toutes les étapes relativement aux mandats effectués en matière de planification financière intégrée et autres mandats connexes pour l'équipe de distribution
- Présenter aux clients les rapports résultant de ces mandats
- Suivre les nouvelles tendances, législations ou stratégies qui pourraient avoir une incidence sur les activités de planification financière
- Animer certains ateliers de formation pour l'équipe de distribution en matière de planification financière et d'utilisation d'outils internes
- Assurer un soutien technique et un transfert des connaissances à l'équipe de distribution afin de leur permettre de répondre adéquatement à leurs clients sur des questions de planification financière (ex.: retraite, constitution de société, planification successorale, besoin d'assurance vie, impôts, etc.)
Qualifications requises
- Vous possédez un baccalauréat en administration, en comptabilité ou tout autre formation pertinente, jumelée à au moins 1 à 3 ans d'expérience dans le milieu financier
- Vous possédez votre titre de planificateur financier décerné par l'IQPF ou êtes en voie de l'obtenir
- Vous détenez de bonnes aptitudes en communication et en formation
- Vous êtes reconnu/e comme étant diplomate et avez un excellent esprit d'équipe
- Vous maîtrisez le français et l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.
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